RT เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปีครึ่ง และ 5 ปี จ่ายดอกเบี่้ย 5.25-5.75% 8-10 ส.ค. นี้

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.ไร้ท์ทัน เน็ลลิ่ง (RT) เปิดเผยว่า เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 รุ่น คือ อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.25% และอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.75% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 8 – 10  สิงหาคมนี้ เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้สถาบันทางการเงิน รวมถึงใช้ลงทุนโครงการก่อสร้างใหม่ที่บริษัทฯ ได้รับอย่างต่อเนื่อง พร้อมใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการขยายธุรกิจ เพิ่มโอกาสรับงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ปีนี้ 8,500 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้  โดยกำหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท 

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากทริส เรสติ้ง ที่ระดับ "BBB-"  แนวโน่้มคงที่   

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถสอบถามข้อมูลผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 6 ราย ประกอบไปด้วย บมจ. หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (KTBST) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ และมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 5 ราย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASPS) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี ประเทศไทย (CGS-CIMBS) บมจ.หลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย (YUANTA) บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป ประเทศไทย (PLS) และ บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน (CNS)

โอกาสนี้ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ APM กล่าวเสริมว่า พร้อมทำหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินอย่างเต็มที่ ด้วยการเตรียมเครื่องมือทางการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการขยายตัวของ RT อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเดือนมิถุนายนที่เพิ่งผ่านพ้นไป ได้มีการระดมทุนผ่านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (RT-W1) จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในสัดส่วน 5:1 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี  ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นละ 1.35 บาท และพร้อมใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินในตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของ RT รวมถึงผู้ถือหุ้นควบคู่กันไป