กลุ่มทรู เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ TUC ชูดอกเบี้ยคงที่ 2.85 - 3.75% กลางเดือนพฤษภาคมนี้่

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกหุ้นกู้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) ครั้งที่ 1/2565 เสนอขายนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมของสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบางส่วน รองรับการเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G ซึ่งคาดว่า จะสามารถเปิดขายหุ้นกู้ได้ราวกลางเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ โดยกำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ในเบื้องต้น หุ้นกู้ TUC จะเป็นประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้
1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีละ 2.85-3.00% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีละ 3.25-3.40% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีละ 3.60-3.75% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก ทริส เรทติ้ง ที่ระดับ "BBB+"  มี บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) และ บล.เกียรตินาคิน ภัทร (KKP) ร่วมเป็นผู้จัดการการจำหน่าย และมี บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้