BANPU เสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 4.20% ระหว่าง 14–16 และ 19 กันยายนนี้

บมจ. บ้านปู (BANPU) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 14–16 และ 19 กันยายนนี้ จำนวน 3 รุ่น ประกอบด้วยหุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีละ 3.26% (เบื้องต้นกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท) อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีละ 3.80% (เบื้องต้นกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท) และอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีละ 4.20% (เบื้องต้นกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 3,500 ล้านบาท) จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดสรรหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายนักลงทุนทั่วไป และนักลงทุนสถาบัน เพิ่มเติมอีก 4,000 ล้านบาท เพื่อนำไปชําระคืนหนี้เงินกู้ รวมถึงหรือตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน ตั๋วแลกเงิน และหนี้จากการออกตราสารหนี้ ที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ  

ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากทริส เรทติ้ง ที่ระดับ "A+" แนวโน้ม "คงที่" สะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมถ่านหินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนการมีรายได้ที่แน่นอนจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า และการปรับกลยุทธ์สู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ขณะเดียวกัน อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความผันผวนของราคาถ่านหิน และอุปสงค์ถ่านหินที่ชะลอตัวในระยะยาว ส่วนหนึ่งเกิดจากความพยายามในการลดมลพิษทางอากาศของประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถสอบถามข้อมูลผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 4 ราย ประกอบด้วย บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีทีบี (ttb) บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB) บมจ. หลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร (KKPS) และ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย โดยกำหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับนักลงทุนทั่วไป และลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท หากเป็นนักลงทุนสถาบัน