กรุงไทย เสนอขายตราสารด้อยสิทธิ เพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 วงเงิน 1.5-2.0 หมื่นล้านบาท IPO 7-11 เม.ย.นี้

หลังจาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB) ประสบความสำเร็จจากการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิ เพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 เป็นอย่างดี เมื่อปี 2562 

ล่าสุด นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน KTB เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมออกตราสารด้อยสิทธิ เพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่  2 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2575 วงเงิน 15,000 ล้านบาท และมีตราสารสำรองไว้เสนอขายเพิ่มอีก 5,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 20,000 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีละ 3.25% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดขาย IPO ระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายนนี้ โดยมีเงื่อนไขการจองซื้อขั้นต่ำ 1 ล้านบาท (และเพิ่มทวีคูณครั้งละ 1 แสนบาท สำหรับนักลงทุนรายใหญ่ และ 1 หมื่นบาท สำหรับนักลงทุนสถาบัน) 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารอาจไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิดังกล่าวก่อนกำหนดได้ หลังจาก 5 ปีนับจากวันที่ออกตราสาร หรือตามที่เงื่อนไขกำหนด โดยตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ที่ระดับ AA(tha) แนวโน้มมีเสถียรภาพ สอดรับไปกับอันดับเครดิตที่ธนาคารกรุงไทยได้รับ ที่ AAA(tha) แนวโน้มมีเสถียรภาพ ตามฐานะการเงินของธนาคารในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งธนาคารมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร 21,588 ล้านบาท ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุน ต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ สิ้นปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 19.88% สูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด

สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ของ KTB ครั้งนี้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเงินกองทุน รวมถึงบริหารสภาพคล่อง และใช้ในการดำเนินงานทั่วไปให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ