ALL, DA, JKN, MTC, SA, SABUY, SIRI, TPOLY และ UNIQ เตรียมขายหุ้นกู้ในสัปดาห์นี้

ในรอบสัปดาห์นี้ จะมีการเสนอขายหุ้นกู้ 9 บริษัท คือ ALL, DA, JKN, MTC, SA, SABUY, SIRI, TPOLY และ UNIQ

บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย (JKN) เสนอขายหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 6.55% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน วงเงินรวมไม่เกิน 300 ล้านบาท เปิดให้จองซื้อจำกัดเฉพาะนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 10, 11 และ 14 กุมภาพันธ์นี้ โดยมี บมจ.หลักทรัพย์ เคทีบี ประเทศไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

สำหรับเงื่อนไขการจองซื้อ ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ส่วน บมจ.ไซมิส แอสเสท (SA) เสนอขายหุ้นกู้จำกัดเฉพาะนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่เช่นกัน วงเงินรวมไม่เกิน 1,200 ล้านบาท รวม 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ดังนี้

- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 6 เดือน มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยปีละ 6.25%  
- ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยปีละ 6.80%

กำหนดเปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่ 11 และ 14 – 15 กุมภาพันธ์นี้  โดยมี บมจ.หลักทรัพย์ เคทีบี ประเทศไทย เป็นทั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย  โดยมีเงื่อนไขการจองซื้อ ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท 

ขณะที่ บมจ. ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) เสนอขายหุ้นกู้ มีหลักประกัน ได้แก่ หุ้นสามัญของ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH)  อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 4.50% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่ 14, 15 และ 17 กุมภาพันธ์นี้ โดยมี บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ประเทศไทย บมจ.หลักทรัพย์ เคทีบี ประเทศไทย และ บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดย บมจ.หลักทรัพย์ เคทีบี ประเทศไทย ควบบทบาทผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย และแน่นอนว่า เงื่อนไขการจองซื้อ กำหนดขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ด้าน บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 6.25% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน วงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท เปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่ 14, 15 และ 17 กุมภาพันธ์นี้ โดยมี บมจ.หลักทรัพย์ เคทีบี ประเทศไทย และ บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี ประเทศไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

สำหรับเงื่อนไขการจองซื้อ ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ส่วน บมจ. แสนสิริ (SIRI) พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 3.20% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน วงเงินรวมไม่เกิน 100 ล้านบาท เปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์นี้ โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ขณะที่ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับเงื่อนไขการจองซื้อ ขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท แต่ต้องจองซื้อผ่านแอป SCB Easy เท่านั้น 
 
ขณะที่่ บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (DA) เสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ดังนี้

- ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี  6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ยปีละ 4.25%
- ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี  6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ยปีละ 4.50%
- ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ยปีละ 4.85%

กำหนดเปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่ 17 – 18 และ 21 กุมภาพันธ์นี้  โดยมี บมจ.หลักทรัพย์ เคทีบี ประเทศไทย, บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ ประเทศไทย, บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ประเทศไทย, บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส, บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน, บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

สำหรับเงื่อนไขการจองซื้อ ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ด้าน บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) พร้อมเสนอขายหุ้นกู้  2 ชุด มีหลักประกัน คือ ที่ดินเปล่า รวมถึงส่วนควบทั้งหลายบนที่ดินที่จะมีขึ้นในอนาคต และกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ The Excel 2 โครงการ ที่ซอยรัชดา 18 และลาดพร้าว-สุทธิสาร และผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน วงเงินรวมไม่เกิน 450 ล้านบาท ดังนี้

- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี

กำหนดเปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่ 17 – 18 และ 21 – 22 กุมภาพันธ์นี้  โดยมี บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี ประเทศไทย, บมจ.หลักทรัพย์ บียอนด์, บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป และบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  สำหรับเงื่อนไขการจองซื้อ ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท 

เช่นเดียวกับ บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) ที่เสนอขายหุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 4.10% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 17 – 18 และ 21 กุมภาพันธ์นี้ โดยมี ธนาคารกรุงไทย และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ขณะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และแน่นอนว่า เงื่อนไขการจองซื้อ ขั้นต่ำอยู่ที่ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ส่วน บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ดังนี้

- ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยปีละ 3.13%
- ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ยปีละ 3.45%
- ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 11 เดือน 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ยปีละ 3.70%

กำหนดเปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่ 18  และ  21 – 22 กุมภาพันธ์นี้  โดยมี ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  โดยมีเงื่อนไขการจองซื้อ ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท