AGE เตรียมขายหุ้นกู้ 28-30 ม.ค. ให้ดอกเบี้ยเกิน 7% ก่อนไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดบางส่วน 204 ล้านบาทบ.
1364 จำนวนผู้เข้าชม |
นางสาวปณิตา ควรสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) ผู้จำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ขนส่งทางน้ำ-ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้า เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมออกหุ้นกู้ใหม่เพิ่ม 3 ชุด แบ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 7.10-7.30% กับหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายทั้งหมด อีก 2 ชุด ได้แก่ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 7.00-7.20% และชุดที่ 3 อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 7.20-7.40% เสนอขายนักลงทุนสถาบัน และรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคมนี้ ผ่านผู้จัดจำหน่าย 5 ราย ประกอบด้วย บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ ประเทศไทย (DAOL) บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ประเทศไทย (UOBKH) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ (BLUEBELL) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก (GBS) และบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ (SIAM WEALTH) เพื่อนำมาใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดปี 2568 นี้
สำหรับหลักประกันที่ใช้จะเป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย เอจีอี เทอร์มินอล (AGET) มูลค่าหุ้นละ 1,111.08 บาท มีผลดำเนินงานกำไรสุทธิสูงถึง 125 - 250 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ มีแผนจะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2570 ด้วย ทำให้เชื่อมั่นว่า หุ้นกู้ที่จะเสนอขายครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับด้วยดีเป็นอย่างดี
ขณะเดียวกัน เพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้บริษัทฯ เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ AGE256A ที่จะครบกำหนดในวันที่ 14 มิถุนายนที่จะถึงนี้ บางส่วน คิดเป็นวงเงินรวม 204 ล้านบาท ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ เพราะเล็งเห็นว่า การลดภาระดอกเบี้ย จะทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2568 นี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า จะสามารถพลิกฟื้นผลดำเนินงานจากที่ขาดทุนในปี 2567 กลับมาเป็นกำไร หลักๆ มาจาก ธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นช่องทางสร้างรายได้หลักของบริษัทฯ เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจนในไตรมาสสุดท้ายปีก่อนแล้ว หลังจากสร้างแรงกดดันให้ผลดำเนินงานทั้ง 3 ไตรมาสปีก่อนขาดทุนต่อเนื่องตลอด 3 ไตรมาสแรก อีกทั้งยังจะได้แรงหนุนจากการปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้
