EA เตรียมขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ 7 ม.ค. นี้ เพิ่มทุนครั้งใหญ่ 497 ล้านบาท แก้ปัญหาหนี้

หลังจากก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA)  มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนสำหรับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินจำนวน 16.658 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.45% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้น ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคมนี้ เพื่อเพิ่มกระแสเงินสดรองรับการชำระคืนหนี้ที่มีกว่า 58,664 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 27,498 ล้านบาท และหุ้นกู้ 31,166 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นหนี้ที่ต้องชำระในปี 2568  ราว 15,194 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 7,744 ล้านบาท และหุ้นกู้ 7,450 ล้านบาท 

ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 497.333 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 373 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 870.333 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,973.33 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุน 3,730 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในสัดส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นช่าวงระหว่างวันที่ 17 - 23 มกราคมปีหน้า และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,243.33 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (EA-W1) จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในสัดส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า

ซึ่งหากมีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ 7,460 ล้านบาท สามารถนำเงินไปชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ 6,660 ล้านบาท ภายในปี 2570 เพื่อเป็นการลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงิน อีก 300 ล้านบาท นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งใช้พัฒนาโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่จังหวัดภูเก็ต กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 MW ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตรา 15%

อย่างไรก็ตาม แผนเพิ่มทุนจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 มกราคม ปี 2568 โดยกำหนดวันปิดสมุดกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 ธันวาคมที่จะถึงนี้